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馬英九將西進政策讓台灣產業?謝金河:小心!紅色殺戮全面襲來

週六 2015年05月16日, 12:44 下午【點此取得本文短網址】

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現在台灣的半導體產業是一家公司對抗一個政府。

2015年05月16日00:30

半個月前,台股悄悄地攻上萬點,這是睽違了十五年的萬點大關,但是投資人無感,產業似乎也沒有欣喜的神色。當全民都把焦點都放在台灣2016年政治大位之爭的時候,台灣電子產業潛藏的一場紅色殺戮正悄悄上演,台灣產業正面臨碎片化的危機!

表面上,台股的加權指數被外資捧著往上漲,但是很多重量級的個股卻悄悄下跌。例如,最重要的手機晶片大廠聯發科從545元跌到366元,手機電聲產品的美律從195元跌到61元,股價慘跌近7成;股價曾經漲到982元觸控面板大廠TPK宸鴻,曾經寫下EPS48.22元的紀錄,首季卻出現10.14億元的鉅額虧損;更慘的是洋華連續兩年賠掉一個股本,股價從518元跌到25.49元,介面從143.5元跌到13.95元,更慘的是勝華不支倒地,股票悄悄下市重整。

台灣的產業來自中國的殺戮,其實老早已展開了。前幾年,台灣的「四大慘業」,除了DRAM外、面板、LED、太陽能都與中國的殺戮有關。這兩年大陸的三安光電甚至揮軍來台入股已被晶電合併的璨圓,今年金沙江創投集團吃下飛利浦的LUMILEDS,拿下600項專利,又帶給晶電更大的壓力,也讓晶電、泰谷的股價跌跌不休。

這一年來,台灣手機組件產業逐漸吃不到蘋果的訂單,最顯著的是電聲產品。大陸的歌爾聲學,瑞聲科技崛起,去年歌爾聲學營收126.98億人民幣,稅後淨利16.8億,瑞聲也大賺23.1億人民幣,但台灣的美律單季獲利卻從3.97億驟降到6513萬元,業績使不上力,股價當然大跌。

台灣的觸控面板廠,從TPK宸鴻,到洋華、介面都是愈虧愈多,但是大陸的歐菲光電去年獲利6.8億人民幣,今年首季歐菲光電仍有8015萬人民幣的淨利。另一個跟手機連結的電池模組產業,大陸的德賽電池今年將超越順達科,進一步挑戰新普。最近順達科從188.5元跌到68.2元,德賽卻從29.6元漲到45.38人民幣,這個現象讓新普董事長宋福祥大嘆台灣資本市場不給力,一旦大陸開放台灣企業到大陸IPO,台灣的產業可能面臨更大掏空危機。

今年中國大陸獵殺的目標集中在半導體產業:先是華創投資拿下全球前三大影像感測器廠豪威,台積電的前十大客戶被中國搶走了,豪威與台灣半導體供應鏈有很深的結合,豪威被買走,對台灣產業鏈撞擊可能餘波盪漾;不僅如此,中國繼續在記憶體,封測,及IC設計產業出手併購;今年中國最大的IC封測廠江蘇長電併下全球第四大的星科金朋,補強了高階封裝技術能力;不久,在美國上市的記憶體設計公司芯成科技也被具官方色彩的創投買下。

但最大威脅仍是清華紫光集團整併了兩大IC設計公司,展訊與銳迪科,同時邀請INTEL入股兩成,提供技術與資金,全力搶攻手機晶片市場,現在這個壓力浮現。聯發科首季淨利只有72.51億,創了6個季度新低,股價當然會強烈反應,聯發科與台積電是台灣半導體兩根大柱,一旦被攻陷,台灣半導體等於兩腿全斷。

現在台灣的半導體產業是一家公司對抗一個政府,中國的產業鏈起來,台灣威脅加大了,整個產業會不會出現像宏達電碎片化的訊號,值得大家警戒!

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