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天下雜誌-決戰紅色湄公河

週二 2017年07月18日, 11:02 下午【點此取得本文短網址】

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決戰紅色湄公河1:為什麼現在要看湄公河?

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決戰紅色湄公河1:為什麼現在要看湄公河?

黃亦筠 天下雜誌627期

一條湄公河,串起東協五國市場,人口大於珠三角+長三角,更是中國「一帶一路」的「一路」。日、韓也紛紛劃地搶餅,台灣如何在三國強戰中突圍?在地台商的戰略是:求精、求深,不求大。如何做到?

6月夕陽照在中南半島的湄公河。今年雨季來遲,雨還沒降下,落日餘暉將這條半島的母親之河染成一片潮紅,蔓延流域沿線五國:越南、寮國、泰國、柬埔寨、緬甸。

紅,是中國專屬的色調。湄公河上游是中國西南境內的瀾滄江,一條長河緊緊將中國與中南半島綁成一個區域經濟共同體。

時間回到2017年5月4日,世界聚焦在北京「一帶一路國際合作高峰論壇」,中國國家主席習近平站上國家會議中心的講台,4000名中外記者緊盯著,他邁入第二任任期前夕,會再投入多少資源推動這項被視為中國版「馬歇爾計劃」、習時代最重要的大國外交戰略。

「『一帶一路』不是另起爐灶,推倒重來,而是戰略對接,優勢互補,」習近平一如眾人預料,對著台下數千名各國代表表示,將加碼投資2013年公布的一帶一路建設資金,並向絲路基金增資1000億人民幣。

湄公河──匯聚3億人口的經濟精華區

新加坡國立大學東亞研究所研究員余虹觀察,「整個一帶一路,尤以中國海上絲綢之路來講,東南亞是重中之重,如果說你(習近平)東南亞都走不出去,整個一帶一路如何走出去?」

當中又屬「一路」的湄公河流域五國,也就是所謂的北東協、陸上東協,更是核心地區。

從人口規模來看,一條由瀾滄江和湄公河,串起中國西南(雲南、廣西)與越、寮、泰、柬、緬五國的區域,超過3億2000萬人口,大於中國最繁榮的珠三角加上長三角,更是東協人口近二分之一。

若從經濟潛力來看,湄公河流域是東協經濟高成長區域。除泰國因泰皇過世影響經濟,其餘四國的2016年經濟成長率都超過6%。

從地理上來看,湄公河流域位在南海與中國之間,自古便是南方絲綢之路的交通要衝,印度洋與太平洋的交界帶,更是通往東北亞的要道,可說是中、日、韓、美政經勢力在此交鋒,戰略位置重要。

日本在越南也投資深耕多年,圖為日越合作的越南市區捷運建設工地。(劉國泰攝)

「過去這塊區域是列強的緩衝與交鋒區,也因此這區的國家也學會左右逢源,」成功大學東南亞研究中心主任宋鎮照分析。

對中、日、韓,甚至新加坡而言,這裡早就不只是工廠,而是市場;是基礎建設輸出的試驗場,更是政經實力的角力與展示區。特別對中國而言,此區緊連自家後院,湄公河經濟區正是中國人民幣國際化,最便捷直接的外溢區。

「就是拉入中國經濟圈,人民幣經濟圈的概念,」來寮國超過8年,做咖啡豆生意的台商楊耀文觀察。

習時代的中國,內需熄火,歐美政治不確定性升高,東協發展依賴對外貿易、對外資金輸入,「這剛好讓中國一帶一路,透過亞投行、絲路基金、金磚國家新開發銀行,傾政府力量貸款,以基礎建設為抓手,在這個區域扎根,」全球營造顧問公司Aecom亞洲區規劃設計總監李立人認為,這就像「幫東協國家做十大建設」。

對台灣而言,民間走得比政府快,這區幾乎是中國之外,台商人數最密集的地區,超過20萬人。

但台灣在外交、經貿投資佈局上,動作卻緩慢而模糊。

從早年李登輝政府時代的「戒急用忍」南進政策,轉向推動西進中國後,就再也沒有明確的東協政策主張。多數台商,仍停留在「工廠」模式,經營東協市場。

蔡英文政府上台後,希望降低中國依賴,成立新南向辦公室,積極推動新南向政策。台商人數眾多的湄公河經濟區,自然成為南向政策的重點,卻恰好和積極推進的中國強碰。

此刻,台灣正在推動南向,面對的是一個中國影響力變大,迅速染紅的湄公河經濟區。

一帶一路2.0 中國不再拚併購,改輸出技術

習時代的「一帶一路」,有策略地對接東協國家經濟政策。陸企也透過政府金援貸款,大舉投資入股、輸出技術做基礎建設,擴張中國政經影響力,加速區域影響深度。

《彭博Businessweek》也指出,過去3年,陸企巨資併購海外的步伐放緩,一帶一路走向2.0,發展模式重心「慢慢由併購,轉移到輸出技術、裝備等產品。」

最明顯的就是在鐵路、電廠等技術的輸出,成為陸企在湄公河流域和日本、韓國搶標的重要基建項目。

在越南,每年的電力成長是11%。從電廠輸配電、電網到電廠設備,都是中、日、韓、星等國搶標的項目,尤其中國搶得厲害。

「一個標十幾家搶,都是中國電廠和我們搶標,」浙江電力越南辦事處主任趙逸升坦言。

浙江電力的辦公室就設在越南胡志明市高級社區富美興,和越南南方電網及胡志明電力公司合資在隆安省設廠製造電錶,搭著越南政府未來2200萬台電錶汰換計劃,兼做電廠管理和設備營運管理。

「我們從中國輸出技術、技術工人,設備的集裝箱也都從中國送來,」每個月往返浙江和胡志明的趙逸升坦言。

「中國電廠技術輸出已經是世界級。十多年前新加坡電力還來教浙江電力,現在無法教了,他們量體太小,」他道出中國這些年境內大量技術練兵後的實力。

確實在寮國,水力豐沛,寮國政府大量蓋電廠賣電給周邊高度成長的國家。2000年開始準備要籌建7個水力發電廠投資計劃,當中有4座被中國承包,可說就是中國電力技術的展示場。

《天下》實際走訪進入距離寮國首都永珍市中心3小時路程的新賀縣山區,中國三峽集團和寮國國家電力合組「中國水力電力對外公司」,蓋了南立一至二水力發電廠。

寮國南立水力發電廠由中國三峽集團和寮國國家電力合組的「中國水力電力對外公司」所蓋成,是中國電力技術的展示場。(劉國泰攝)

這座引湄公河支流南立河發電的水電廠,一年100萬瓦的發電量,九成都供給永珍,地位關鍵。

「資本額3000萬美元由中國公司出資,其他八成是向中國國家開發銀行等申請貸款,年限18年,」中國水力電力對外公司經理韓富明說。中國三峽集團在寮國就拿下兩個水電廠BOT案,就連在地電廠管理,也都引入到中國念書的碩博士級寮國人當主管。

貫穿中國西南、湄公河流域的中南半島直到星馬的泛亞鐵路,更是中國搶進湄公河經濟圈插旗的重點項目。

「如果中國/寮國、中國/泰國、中國/緬甸通到新加坡,這一整塊泛亞洲鐵路運輸網建構完成,互聯互通,可以載到中國大陸的東南亞旅客,可以載貨,也可以載中國旅客到東南亞,形成東協和中國連成命運共同體,」台灣經濟研究院國家經濟發展戰略中心副主任吳福成分析。

去年12月,連通中國雲南磨憨到寮國永珍的中寮鐵路動土。這是昆明一路到星馬的泛亞鐵路中,重要的一環。

「中寮鐵路已經在動了,是中國企業在做,預定4年後完工,」Aecom中國企業海外投資副總裁陳少華透露。

這個標案需要700億美元,中國有國家背後融資貸款支持負擔70%的經費,另外三成由寮國負擔,拿下標案。

外媒批評,中國一帶一路拿下的標案根本低價搶標,不可能獲利。但為什麼中國非搶這些基礎建設不可?(責任編輯:王珉瑄)

決戰紅色湄公河2:中國為何非來不可?

決戰紅色湄公河2:中國為何非來不可?

今年5月,北京「一帶一路國際合作高峰論壇」上,中國國家主席習近平(右)與 越南總理陳大光(左)簽署「中越聯合公報」,引起在越台商的憂心。 圖片來源:劉國泰

黃亦筠  天下雜誌627期

湄公河流域涵蓋中國「一帶一路」最重要的「一路」。中國為什麼挑湄公河?東協人如何看待這位強人鄰居的機會與威脅?

中國為何非來北東協不可?為的是掌握物流、人流,到讓五國與中國成為一個經濟圈。

「跟日本拚東南亞的基建領域,乃至所有其他經濟領域主導權,這是中國背後的考量,」余虹指出。

「而且中國高鐵已經有中國境內的實績,對東南亞國家來說很夠了,並不需要日本那麼貴的技術,」李立人務實地說。

拿下中寮鐵路總標的陸企,就是中國中鐵局。

《天下》聽聞中鐵局已經在永珍設立據點,開始動工,就直接前往一探究竟。

在永珍主要幹道13號公路,一路往東都大學走,路旁巷口果然出現一張紅色看板,上頭標著「中鐵二局中老鐵路指揮部」,一見攝影師和記者立刻敏感地阻止拍攝。

中鐵局去年10月蓋了這座指揮部,進駐30多個陸幹,裡頭有員工宿舍餐廳和辦公區,中寮鐵路的永珍站工地,就在距離指揮部8公里外。

為中寮鐵路所建設的中國中鐵二局中老鐵路指揮部。(劉國泰攝)

「中鐵相關機構的人、物力已經進場,有很多隧道的預定地都開挖,工班、工程隊都已陸續在搭建工程作業基地,」寮國台商協會前財務長莊開旭今年5月到寮國北部考察時目睹北部的工地。

從永珍坐巴士到昆明要36小時,但如果有中寮鐵路,只需要7個半小時。

「以後中國昆明跟這裡的連結會更重,但寮國的資源會被拉出去,但中國來到這裡的人流、貨物會更多,這裡就變成中國的一省,」一名不願具名的外商物流業高層憂喜參半。

東協對中國態度:內心再怕,也得靠近

中國從民生用品到基礎建設,長驅直入想打造和中國連成一氣的經濟圈,但湄公河流域在地人對中國是既愛又怕。

在政治上,中國競逐海權的邏輯,在南海議題上與周邊各國發生許多摩擦。

特別是中國在南海議題與越南對立。

如2014年,中國石油天然氣集團在南海西沙群島周邊海域設鑽油平台,這裡是越南主張的排他經濟水域,受到越南強力反對,越南漁船前往周邊海域護漁就受到中國船艦阻擋。越南群情激憤,5月13、14日發生大規模排華運動。

但中國卻同時是越南最大貿易往來國。在今年5月4號的一帶一路高峰會上,越南總理陳大光還和習近平共同簽屬了「中越聯合公報」。其中承認「一個中國」的條文,當天立刻引起在越南投資的台商圈憂心的討論。

「越南骨子裡對中國是恐懼和排斥的,但表面上還是站到自己最有利的位置,這是東協國家普遍的態度,」一名在越南、柬埔寨經商多年的總經理分析。

在經濟與發展上,中國的強勢讓在地人依附但憂慮。

32歲的永珍吉盤房地產創辦人周晨星,到浙江大學念書並在中國待了5年,2011年回到故鄉永珍創業。他坦言,自己的客戶中,6成都是來寮國工作的中國人。

永珍吉盤房地產創辦人周晨星表示,現有客戶過半都是來寮國工作的台灣人。(劉國泰攝)

「2013年左右開始,中國客戶的成長變多,」中國為他帶來機會。

這一年正好就是習近平推動一帶一路的第一年。

大量的中國移民湧進永珍三江區。連賣場的告示牌除了寮文,就是寫中文。許多從邊境進來做工的中國人來消費、買地產,也炒高了物價。

湄公河流域的人們開始擔心,當家隔壁住了一個政經實力最強的巨人,到底是不是威脅?

最明顯的就是蓋水庫發電的例子。中國過去幾年高速成長,為了解決缺水缺電,開始在湄公河上游瀾滄江開發發電用的水壩。

中國在西雙版納首府景洪蓋水壩發電,大量攔截下游湄公河的水源,影響到湄公河流域國家的水量。過去曾引起泰國北部清萊省政府,向泰國及中國中央政府抗議。

此舉造成生態和農業的負面影響,也讓在湄公河三角洲的越南人民憤怒。

「我們需要中國帶來的發展和投資,但不愛中國對自己國家掠奪式成長,」一名永珍技職學校教師對《天下》說。他們內心擔心,最後得利的終究是這群如同禿鷹般野心勃勃的中國人。

但這名50多歲的教師,仍將女兒送到中國雲南師範大學念碩士,畢業後還進入陸企工作。他害怕中國,卻承認強大鄰居的影響力會帶給女兒更多的機會。(責任編輯:王珉瑄)

決戰紅色湄公河3:台灣新南向怎麼走?

決戰紅色湄公河3:台灣新南向怎麼走?

圖片來源:劉國泰

黃亦筠

天下雜誌627期

比資金、比規模、比人力,台灣恐怕都不如中日韓,但卻有獨門口訣--求精、求深,不求大。各領域深耕多年的台商使出4種策略,讓台灣也可以走出有自己特色的南向之路。

看著中國全速在湄公河流域攻城掠地。同一時間強打新南向的台灣,到底影響會有多大?

仔細看中國一帶一路策略,陸企一出手是動輒百億美元起跳的基建案,和台灣企業擅長走的中小規模、利基市場,是兩個世界。

「走精深,不走大」,才是台灣的東協模式。

台灣小,但累積深厚的技術、製造與服務質量,才是突圍前進的核心競爭力。

「台灣不可能走中國模式,」中租控股策略長廖英智直言。中租在北東協台商人數最多的越南和泰國皆設分公司,也規劃到柬、菲設據點。

中國模式就是技術、資金、人員同時到位。然後把大包商、小包商從中國帶到當地,人也跟著流動,中國也會有政策性貸款支持。

「中國國家開發銀行提供的利率,遠比他們在國際市場取得的資金利率還低,但這些基礎建設項目和台灣幾乎沒關係,台灣參與不到這些項目,」廖英智觀察。

務實來看,中國以一帶一路快攻東協,台灣與其視為威脅,不如正面面對,開拓延伸機會。

瞄準「帶動式」的成長

「中國基礎建設完成,帶動外來投資,在地經濟消費成長,經營這個市場的台商能間接得到企業成長機會,」廖英智話鋒一轉。

這種「帶動式」的成長,台灣物流公司中菲行很有感。

中菲行的強項是中國加東協的聯運路線。過去幾年因為中國和東協之間的商貿往來愈來愈火熱,從中國華南、華東,透過跨境物流一路到北越工業區的貨量增加。

「跨境物流就佔泰國分公司營收9成,」中菲行泰國物流經理吳湯鏐估計。

未來,中菲行還將善用泰國在湄公河流域中心的位置,往寮國、柬埔寨、越南發展物流網。

然而追根究柢,不是第一天走向海外的台商,最終還是得回歸最本位的技術專業與服務品質。

國際經驗可互補

東南亞是台灣工程顧問龍頭中鼎工程的第二大海外市場,遇到陸企工程公司是家常便飯,但歐、美、日、韓工程公司才是中鼎的競爭對手。

「我們的實力領先至少5年,」中鼎集團總裁余俊彥自豪地說,「中國央企底下這些工程公司的國際能力還不是很足。」

他舉中國石油巨頭中石化為例,中石化底下就有自己的工程公司,且是上市公司。余俊彥分析其財報發現,7成以上營收來自集團內工程任務,兩成業務為中國境內跟中國同業競爭來的,只有一成是外銷,也多半是中石化出去投資帶出去的工程,並非市場競爭得來,國際經驗很有限。

「對於統包工程的整合和管理能力上,我們國際經驗比它豐富,雙方可以互補,如果去海外投標,是有合作機會,」余俊彥坦言在東南亞地區和中國可以是競合關係。

台灣要扭轉對東協的態度

但更重要的是對東協市場的態度扭轉。

台灣企業要深入東協,就得把在地人當伙伴、當資本,而不是貶低成勞動力成本看待。

「和在地建立伙伴關係,是我想給台灣的建議,」泰國正大集團旗下正大管理學院IMBA主任維瑞莎提醒。「有好的在地網絡,才是深耕之道,」和台灣及中國的學校、企業頻繁交流的維瑞莎坦言。

湄公河的河水生生不息。這塊高成長半島的未來,有大國決戰,但不會沒有小國台灣的機會。

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